Moduly systému
Vše, co pobočka potřebuje.
Přístup se řídí rolí — poradci, asistentka, manager i klient vidí jen to, co jim patří.
Poradci
Hypotéky
Vedení případů, porovnání nabídek bank, refinancování a checklisty pro klienty.
PřípadyNabídky bankChecklistyRefinancování
Specialisté
Neživotní pojištění
Evidence smluv, ESL, výpovědi a přehledy pro specialisty.
Asistentka
Účetnictví pobočky
Evidence výdajů, faktur a interní agenda asistentky.
Interně
Bonusy a výplaty
Přehled a výpočty provizí a bonusů poradců.
Klienti
Klientská zóna
Přehledy, dokumenty a komunikace mezi klientem a poradcem.
Management
Přehledy & reporty
Souhrnné pohledy pro vedení pobočky.